“基础手表”比“智能手表”更受宠。

近日,市场调研机构Canalys正式发布2024年第二季度的全球可穿戴腕带设备市场报告,报告显示第二季度的整体出货量增长仅为0.2%,全球共出货4430万台。虽然仅增长0.2%,但是已经比此前的预估数据要好上不少,至少是重回增长状态。


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图源:Canalys

 

Canalys表示,可穿戴腕带设备恢复增长主要得益于华为和小米,以上两个品牌在第二季度里表现非常亮眼,与三星一起撑起整个市场的增长,作为对比苹果和Noise都迎来了不同幅度的下跌,也成为市场增长缓慢的主因。

 

AppleWatch下滑明显,华为小米强势增长

 

从Canalys的数据来看,苹果的出货量仍然位居第一,以770万台的出货量占据17,4%的市场份额,只是对比2023年的第二季度,出货量下降了40万台,降幅达到5%。

 

即使苹果的出货量仍然处于下跌的趋势中,但是相比于第一季度高达12%的出货量下滑,其在第二季度的出货量已经有了明显改观,只是相比较之下,华为、小米、三星的高速增长就显得更为显眼了。

 

其中,华为以600万台的出货量位居全球第二,市场份额高达13.5%,同比增长高达40%,也是第二季度里增长速度最快的品牌。小米则是以590万台出货量位居第三,以微弱的差距输给了华为,市场份额则是13.3%,同比增长达到23%,相较于第一季度的表现略有下降。

 

此外,三星在第二季度的表现也颇为亮眼,以280万台出货量位居第四,同比增幅也达到23%,市场份额则是达到6.4%。排名第五的是Noise,这个品牌的主要市场在印度,受印度消费市场的萎靡影响,下跌趋势比第一季度更加严重,同比出货量下滑达到32%,出货量仅为240万台。

 

以上五个品牌虽然占据超过50%的市场份额,但是仍然有44.1%的出货量来自其他品牌,如佳明、Fitbit等品牌在专业市场仍然有着很大的比重。不过,可以看到除国产品牌外,主流品牌中只有三星仍然保持增长,从数据来看主要得益于Galaxy Fit3的发布,这是三星首款定位入门级市场的智能手环产品,为三星贡献了大量增长。


品类黑马:比手环强一点的“基础手表”

 

值得注意的是,智能手表的市场份额进一步下跌,已从2021年第四季度的最高点46%,下降到35%,而基础手表(功能较基础手环略多,但是不支持App安装的智能手表)的占比则涨至48%,成为市场里的主流品类,与此同时,基础手环的市场与第一季度持平,仅为17%。


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图源:Canalys

 

从数据来看,基础手环品类的市场份额已经连续三年下滑,从2021年第二季度的38%一路降至17%,市场份额已不足基础手表的50%,随着基础手表的产品型号和价格继续下降,基础手环的市场份额大概率还会继续下跌。

 

不过,基础手环仍然是许多用户在初次购入可穿戴腕带设备时的首选,而在这个品类中,小米以40%的出货量独占鳌头,排名第二的则是华为,占比23%。在入门级产品上,国产品牌一如既往地有着显著优势,以小米手环8为例,基础版售价仅为199元,但是其功能已经与海外品牌的基础手表相差无几,在东南亚市场颇受欢迎。


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图源:Canalys

 

而在最重要的基础手表市场中,华为和小米分别以15%和13%位列第一,二位,后续三个品牌均来自印度,借助印度本地市场的庞大消费需求和东南亚市场的需求,在整体出货量占比上表现亮眼。

 

但是在高端智能手表市场里,国产品牌就只剩下华为,苹果在这个市场中是绝对的王者,以49%的市场占比位居第一,华为则是以7%的市场占比排名第四,仅高于谷歌。


不过,苹果在中低端市场的缺席,也成为其智能手表市场占比下滑的核心因素,目前的Apple Watch SE并不足以触及真正的中低端市场,这也给了国产品牌很大的活动空间。从目前的数据变化趋势来看,小米和华为都有望在2025年超越苹果,成为可穿戴腕带设备市场的新王。

 

积极征战高端市场,国产品牌前路开阔

 

想要在智能手表市场取得突破,对于国产品牌来说并不容易,因为可穿戴设备并非孤立存在的产品,消费者在选购的时候会更多地从生态适配等方面进行考虑,选择与手机同品牌的产品。

 

作为全球智能手机出货量前二的品牌,三星和苹果在智能手表市场也分别位居前二,苹果更是凭借当下最好的智能手表操作系统,吃掉了一半的市场份额。可以说,智能手表中几乎没有第二个品牌可以与苹果在全球市场抗衡,即使三星有着更高的手机市场份额也无济于事。


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图源:苹果

 

从市场数据来看,苹果的智能手表市场份额不足50%,还是因为佳明等专业智能手表瓜分了部分Apple Watch的市场份额,佳明等第三方品牌对iOS系统的深度适配,终于撬动了部分Apple Watch的市场份额。

 

对于使用iPhone的运动爱好者来说,Apple Watch Ultra虽然可以提供接近专业级智能手表的防护等级与功能,但是过高的价格也降低了用户的消费热情。而佳明等品牌的产品虽然在智能化程度上不如Apple Watch,但是却更契合专业需求,而且价格相对更低。

 

所以,可以看到佳明在智能手表市场的占比高达11%,仅次于三星的15%,只是考虑到专业市场的需求有限,目前的市场份额基本上已经是极限,没有太多的突破空间,对于国产品牌来说,也不是一个值得效仿的方法。

 

其实从最近半年的国产智能手表的迭代升级情况来看,硬件参数已经不输苹果,核心问题仍然是智能生态的深度与广度不足,虽然小米的Watch S4、OPPO的Watch X等产品都支持第三方应用和智能操作系统,但是却缺少足够的开发者与用户生态,难以构建一个自循环的智能手表生态。


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图源:小米

 

受限于智能生态和海外布局,小米即使在全球手机市场份额中已经上升到第三,在智能手表市场的表现仍然不佳,甚至低于谷歌。而在智能手表市场中唯一榜上有名的华为,主要还是依赖国内市场的消费,在国内高端智能手表市场里,华为与苹果基本上瓜分了大半市场,据Counterpoint预测,2024年华为鸿蒙手表在国内的市场份额有望达到61%,Apple Watch则是25%。


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图源: Counterpoint 


 

从智能生态方面来说,华为的HarmonyOS有明显的优势,一方面是多端互联微鸿蒙手表提供了丰富的应用生态,另一方面是HarmonyOS的专业开发者数量正在稳步增长,与智能手表适配的智能应用数量显著增加,已经超越了其他国产品牌。

 

对于小米等品牌来说,想要在智能手表市场取得突破,效仿华为是最好的方法。其中小米已经开始行动,去年发布的澎湃OS就是一个与HarmonyOS类似的全场景多设备操作系统,可以通过定制化实现在不同层级智能设备上的同步部署,通过智慧互联实现应用生态的互通。

 

不过,目前澎湃OS在除了手机、平板之外的设备上适配程度并不高,智能手表中仅有最新发布的小米Watch S4完成了适配,而且很多功能还处于开发状态。从实际体验来看,与旧版本相比优化主要还是体现在UI操作和一些互联功能上,在智能生态方面并没有显著的升级。

 

国产品牌虽然依靠低价高质抢占了大量中低端市场,但是想要突围高端市场在短时间内仍然非常困难,智能生态只是其中诸多挑战中最关键的一个。对于国产品牌来说,目前只有在智能生态和品牌认知度构建上做长期投入,未来才有可能在高端智能手表市场获得一席之地,任重而道远。

 

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