特斯拉又玩一波大的。

「如果没有贸易壁垒,它们就会占据主导地位」。


就在不久前结束的特斯拉2023年Q4以及全年的财报电话会议当中,马斯克对中国车企给出了极高的评价,他认为中国的车企非常令人印象深刻,因此它们在中国以外的市场能够看到许多成功。


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能够直接对中国新能源汽车品牌直接表示赞扬的企业创始人并不多,同为「消灭化石能源车型」阵线上的他们,都是让全球转向新能源的关键力量。


而聊到智能化和充电网络两个方面时,马斯克表示,尽管特斯拉很乐意在充电网络和FSD许可方面提供支持,不过没有看到太多与中国OEM厂商合作的前景。


毕竟中国新能源车企也好,软硬件方案提供商也罢,长期发展沉淀使得他们逐渐形成了自有竞争力,自动驾驶/高阶智能辅助驾驶方案成熟,并确立了接下来的技术迭代路线,按理说应该不再需要外部力量的支援。


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至于充电网络,特斯拉确实展现了对外包容的态度。同样的,竞争对手普遍不认可这些,他们显然更想打造自己的充电网络。


回顾2023年的表现,马斯克十分认可特斯拉团队的贡献,在Q4末达到了每年200万辆汽车的产量,并且弗里蒙特工厂还生产了56万辆汽车。


除此之外,马斯克还在财报会议中,分享了更多关于特斯拉以及更多产品技术的进展。


特斯拉持续大卖,降本增效继续加码


马斯克表示,Model Y是2023年全球最畅销的车型,销量超过120万辆。


毫无疑问,Model Y仍然是位居新能源汽车销量榜单前列的标杆,均衡的产品力是关键,多年来都是友商发布会上对标的常客。马斯克认为,像Model Y这样的汽车,实际上已经很昂贵,在这种情况下还能够稳坐全球最畅销汽车的宝座,这是相当了不起的。


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但特斯拉仍然把降本增效当作是长期发展的重点,首席财务官Taneja表示,特斯拉2023Q4的重点是进一步降低整车生产成本,他们在尽可能为特斯拉争取每一分钱。成本继续下降,受益的将会是特斯拉的利润空间。


「成本降低1%大约相当于节省10亿美元」,我们并不知道马斯克如何算这笔帐,但他就是这么说了。


对于还没买特斯拉的人而言,马斯克认为这是因为特斯拉的客户教育并未做到位。数据显示,2023年90%的车辆购买者以前从未拥有过特斯拉。特斯拉意识到了广告的重要性,相信这能为他们的销量增长带来更多正向收益。


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他还表达了对日本销量极低的不满,并把原因归咎在「日本人对特斯拉认知不足」上。


不同于中国新能源车企疯狂扩张布局,走车海战术的策略,特斯拉对于产品扩张似乎还没有太多具体的想法。或许,尽可能做好他们手上的产品更为明智,以特斯拉现阶段的产能,还不足以支撑更多产品,比如近期大热的Cybertruck。


限制Cybertruck的从来不是需求,而是特斯拉的产能。目前Cybertruck已经积累了大约200万份订单,以目前的产能恐怕很难短期内消化,但特斯拉表示今年很有可能完成所有订单。


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Cybertruck当前在国内多地开展了巡回展示,相信随着皮卡限制的放开,进入中国市场也就有更多可能。


特斯拉的4680电池量产进展顺利,马斯克补充说,当前正在运行一条4680生产线和一条装配线;第三季度将安装另外四条,他们还将增加供应商的订单。或许,等到4680电池满足自身供应之后,特斯拉还将对外销售。


说到FSD,官方称FSD Beta V12将在未来几周内向近40万辆汽车推送。得益于庞大的道路数据量积累,以及自家的人工智能训练效率,特斯拉的完全自动驾驶FSD羽翼渐丰,或许内部已经达到高度可用的地步,也是特斯拉坚持纯视觉「0」雷达的底气。


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就算特斯拉很乐意开放FSD的授权,但马斯克表示,可能其他车企仍然对FSD技术表示不信任。马斯克还透露「试探性的对话」正在发生,似乎在暗示FSD也有自己的潜在客户。


在中国新能源车企疯狂内卷营销的环境之下,特斯拉的努力显得不那么耀眼。不过小通认为,站在产业层面的汽车企业,所做的努力不会短期内取得成果,但一定会在未来的某个时间点,完全颠覆产业现有的游戏规则。


下一代平台确认,马斯克改写汽车「游戏规则」


除开Optimus机器人、HW系统、Dojo超算等高精尖技术领域,特斯拉的下一代平台更值得被大家关注。


马斯克认为,特斯拉正处于两次主要增长浪潮之间,下一波增长浪潮,节点在于下一代汽车平台。官方透露出关于下一代汽车平台的更多消息,新平台的车型将在得克萨斯州Giga超级工厂开始生产,随后在墨西哥Giga等其他地点进行生产。


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这是特斯拉面向下一代汽车打造的「舞台」,官方透露新平台可能在2025年底开始生产,赋予新车多种新技术,还包含制造领域上的技术创新。马斯克称,一旦这个项目实现,它很可能会改写汽车批量生产的「游戏规则」。


并且,下一代汽车的生产设备都是独一无二的,复制难度极高。


吃上一体压铸技术「头啖汤」的特斯拉,或许也没有想到,如今一体压铸技术被多家新能源车企跟进,并改写汽车制造的进程,这也是马斯克敬佩中国汽车制造的一点吧。


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凡事留点悬念,马斯克并未透露新平台的关键技术。不出意外的是,新平台不仅会赋予新车更优秀的集成度,在生产效率、成本控制方面会上升到一个全新的层次。以降本增效为前提,传说中的「2.5万新车」才有面世的机会。


考虑到特斯拉当前的产能和市场对低价车型的响应,在新一代平台落地之前,特斯拉或许还没有能力应对入门级纯电车型的巨大交付压力。


只有足够便宜的电动车,才能完全撬动燃油车型的大盘,让大家都开上电动车。另一方面,基于FSD和低价电动车,特斯拉还可以在出行领域当中打出更多意想不到的「组合拳」。


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毕竟,Model 3和Model Y对于汽车市场来说仍然属于「昂贵消费」,技术向上很难,但马斯克选择了走最难的开局,靠自己的努力改写汽车行业,定义汽车的未来。


而更多的「爆点」,恐怕要在特斯拉的AI日或股东大会上呈现了。